Die Geschichte spielt im Schloss des Kaisers mit den neuen Kleidern.
Die Prinzessin auf der Erbse bittet um ein Nachtquartier, denn sie sucht einen Prinzen. Zur gleiche Zeit verweilt auch das Mädchen mit den Schwefelhölzchen im Schloss, da die Zinnsoldaten sie mit einer goldenen Kette um den Hals, auf dem Marktplatz gefunden haben. Keiner weiß, wer denn nun die echte Prinzessin ist, die in einem Brief des schwedischen Königs angekündigt wird. Auf Erbsen schlafen und danach herum jammern reicht in dieser Geschichte nicht aus, um als Prinzessin anerkannt zu werden. Potentielle Heiratskandidaten sind zwei Prinzen aus fernen Ländern und der Schweinehirt, der ja in Wirklichkeit ein verarmter Prinz ist. Idee des Kaisers ist, dass die drei Prinzen herausfinden sollen, wer die echte Prinzessin ist.
(ab 4 Jahren)

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